南京文交所关联公司登陆纳斯达克 IPO首日上涨50%市值1.2亿美元

作者:现货汇    人气:    发布时间:2020-12-16    
北京时间12月16日消息,东方文化控股公司周二正式登陆纳斯达克,当日开盘报6.25美元,较其4美元的IPO发行价上涨56.25%。截止收盘,东方文化上涨50%报6.00美元,市值1.22亿美元。
 
东方文化股票代码为“OCG”,此前将其赴美IPO(首次公开募股)上市交易的定价设定为每股4美元,总筹资额将达2026万美元。东方文化的公司总部位于南京,该公司成立于2018年,旨在为中国的收藏家、艺术家和艺术品交易商开发一个电子商务市场。
 
该公司于2019年11月首次向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请,当时计划的筹资额为1000万美元,而现在则已将计划筹资额提高了一倍多,并在招股说明书中更新了关于新冠肺炎疫情影响的内容以及2019年的财务数据。
 
招股书称,自2018年3月开始运营以来,东方文化已经取得了重大的增长。2018年该公司的净利润约为260万美元,2019年约为910万美元,而2020年上半年约为40万美元。但是,公司的业务、财务状况和运营业绩受到新冠肺炎爆发的不利影响,与2019年同期相比,2020年上半年公司的净营收和净利润均大幅下降。但中国国内的快递服务现已恢复,而且该公司还已开通邮寄服务,为客户提供方便的收发收藏品和艺术品的方式。
 
在截至2020年6月30日的6个月,东方文化的未经审计净营收约为250万美元,相比之下2019年同期约为790万美元,降幅约为69%。在截至2020年6月30日的六个月,东方文化的未经审计净利润约为40万美元,相比之下2019年同期约为630万美元,降幅约为94%。
 
东方文化预计,由于公司已经于第一季度末前后开始在中国重新开业,2020年下半年的总营收将比2020年上半年有所增长,与2019年同期相比也将实现增长。但是,2020年下半年和/或2020年全年及以后的运营结果仍不确定。
 
在最初提交的招股书中,东方文化表示,该公司计划将IPO所得净收益用于以下用途:
 
(1)将400万美元用于投资于信息技术基础设施和专有软件;(2)将300万美元用于开发新业务,包括该公司在HKDAEx Limited旗下在线平台上的交易服务业务;(3)将70万美元用于推广该公司的品牌和服务以及其他一般企业用途。
 
另外,东方文化还已授予承销商最多额外购买759,750股票的超额配售选择权。
 
此次IPO发行交易预计将于2020年12月17日结束。分析师多诺万·琼斯(Donovan Jones)表示:“该公司的财务数据显示其营收、利润和正现金流都在增长,但基础非常小。”
 
延伸阅读:
 
江苏旸谷文化发展有限公司(以下简称“江苏旸谷”)是国务院国有资产监督管理委员会直属中国国新控股有限责任公司的全资子公司,现主要从事文化教育开发与服务运营、文化创意产业园开发与服务经营、文化及相关产业投资、传媒咨询服务、印刷出版发行、技术研发与应用等文化产业相关业务,旗下拥有一家上市公司三爱富(600636.SH),以及全资、控股企业。
 
旸谷文化在招股书中将自己介绍为一家收藏品和艺术品电商服务供应商,公司主要通过两家香港子公司:中国国际文化产权交易所有限公司(以下简称“国际文交所”)和香港数码资产交易中心有限公司(HKDA Ex Limited)旗下的在线平台为个人客户提供各种收藏品和艺术品的在线交易服务。公司于2018年3月开始运营,此后平台交易量迎来迅速增长。截至2018年12月31日止年度,约有38,000人参与了平台上的收藏品和艺术品交易,平台促成并完成了约1500万笔交易,平台交易总额约为4亿美元,每位客户的平均交易额约为1万美元。截至2019年6月30日止六个月,约有61,000人参与了平台上的收藏品和艺术品交易,平台总交易额约为9.81亿美元,平台促成并完成了约3250万笔交易。
 
除了艺术品在线交易服务外,公司还通过其他运营实体为中国客户提供线上线下一体化营销,存储和技术维护服务。
 
股权结构方面,上市前MunWahWan、孔爱民、高华军、邵毅、倪黎佳分别持有集团股份比例为25.00%、16.13%、16.13%、5.65%、2.42%。
 
招股书介绍,旸谷文化的收入来源包括:挂牌服务费,交易手续费,营销服务费,其他收入等。
 
1。挂牌服务费是根据收藏品和艺术品的挂牌价值的百分比计算。平台的挂牌费率从2.3%到5.3%不等,具体取决于收藏品或艺术品的类型,平均挂牌时间约为三个月。截至2019年6月30日止六个月,平台成功列出了45种收藏品和艺术品。
 
2。交易费收入通常是根据每笔交易的收藏品或艺术品的交易价值计算。平台通常从每笔交易的买卖双方收取各0.15%的交易价值费,即交易总价值的0.3%作为收入。有时,平台会为有特定大笔交易的特定交易商收取预先确定的交易费率,具体取决于具体情况。
 
3。营销服务费收入是平台为宣传和营销客户的收藏品或艺术品而收取的费用。这些服务包括协助客户确定其收藏品和/或艺术品的适销性,包括评估其市场价值和市场接受度,提供宣传服务,例如在文化艺术交流网站上刊登广告,提供线下营销服务,包括与拍卖行合作以及参加与行业相关的展览会和交易会等。
 
4。其他收入主要包括技术服务费收入。
 
财务方面,2018年和截至2019年6月30日止六个月,旸谷文化录得运营收入分别为:535.27万美元和785.15万美元;净利润分别为262.41万美元和626.98万美元。值得一提的是,截至2018年6月30日止六个月,公司录得净亏损3.05万美元。
 
公司在招股书中表示,未来市场上的欺诈活动可能会对其经营业绩,品牌和声誉产生负面影响,并导致平台促进的交易量减少。
 
值得一提的是,2018年,旸谷文化旗下的香港交易平台国际文交所曾被媒体质疑“交易模式违规,公司借出境规避监管”。
 
2018年4月,《中国经营报》报道,有自称是原南京文化产权交易所(以下简称“南京文交所”)的会员单位、经纪商最早在3月中旬开始联系自己手头投资者,推介国际文交所业务。
 
香港媒体《星岛日报》2014年6月曾报道“文物股票化乱象涌港”,因内地文交所整顿艺术品份额化交易,“此类文交所觑准香港自由市场,纷纷南下开业,至今本港已有十多家文交所,所有文交所并无在证监会登记。”并指出,多数文交所宣称的香港总部是秘书公司地址,并无实质运营。
 
通过香港公司注册处网站查询发现,国际文交所公司成立于2013年11月18日,其时公司名称为“奥盛有限公司”,2017年9月14日公司更名。最新的公司周年申报表显示,公司董事是尚领,持有国际文交所100%股权。
 
天眼查数据显示,国际文交所与南京文交所、金陵文交所等在法人、股东等方面有一定程度关联。
 
2017年6月,南京文交所被媒体曝光违规交易乱象,开启整改。按照国务院2011年和2012年颁布的38号文、37号文规定,任何交易场所均不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日等。而南京文交所邮币卡所采用的T+0连续竞价,自由撮合交易的模式并不符合监管要求。
 
据相关人士介绍,国际文交所与南京文交所一样,在交易上沿用监管认定的非法电子盘交易模式,并且在具体的注册操作及协议上,国际文交所也存在“套路”。
 
分析人士认为,在内地文交所复盘基本无望的情况下,国际文交所绕道香港继续展开交易业务意在规避监管。
 
此外,旸谷文化还在招股书中提示关联方交易风险。过去公司已经与关联方进行了许多交易,包括其股东,董事和执行官。例如,公司已与股东高华军控股的南京文化艺术产权交易所有限公司和金陵文化产权交易所有限公司进行了几笔交易,向这两家公司提供技术服务和出租办公场所。截至2019年6月30日止六个月,公司关联方应收账款,应付账款,其他应收账款,收入,收入成本以及销售和营销费用分别占公司应收账款,应付账款,其他应付款总额的21.3%,95.4%,6.9%,1.0%,54%和49.3%。目前,公司董事会已授权审计委员会审查和批准所有关联交易。
责任编辑:现货汇
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