这个产业爆发式增长 活跃资金重点加仓股出炉(股)

作者:    人气:    发布时间:2020-06-21    

  腾讯游戏年会日益临近,A股网络游戏概念风潮再起。

  国内外疫情近期再现反复,据央视新闻报道,北京市6月11日以来新增病例106例,首都疫情防控形势严峻。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至发稿,全球累计确诊新冠肺炎病例8015502例,累计死亡436319例。

  据北京青年报消息,在昨天的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上,由于北京市连续发生多例确诊病例,已进入非常时期,即日起全市所有社区(村)采取三级应急响应、二级防控措施、一级工作状态,所有卡口均安排人员24小时值守,恢复体温检测。

  游戏行业增长势头不减

  在疫情冲击之下,游戏产业成为全球经济发展的亮点。据游戏研究机构SuperData公布的数据显示,4月,全球数字游戏销售额达到破纪录的105亿美元,同比上涨17%。游戏产业在中国的业绩更亮眼。近日在成都举行的IGS·全球数字文创发展大会上,中国游戏行业权威数据研究机构伽马数据发布的报告显示,中国手游市场收入今年创历史新高,一季度同比增长近50%。

  另外,根据中国游戏产业研究院近日发布的报告显示,5月中国手游市场规模达176.8亿元,环比增长11.9%。在逐步复工阶段,中国移动游戏行业规模仍然维持增长势头,同时高质量新发游戏数量也出现显著回升,后续有望继续保持行业景气向上趋势。各游戏厂商下半年精品游戏储备丰富,有望于第三季度起集中上线众多热门产品。业内人士分析认为,因为海外输入风险的存在,影院、演出、旅游等线下娱乐仍未能完全恢复,游戏市场仍然保持较高景气度。

  6月首批国产游戏版号下发

  作为中国游戏行业的最重量级玩家,腾讯的一举一动备受关注。据悉,腾讯游戏年度发布会将于6月27日召开,云游戏将是重磅主题。机构认为,产业趋势向好、景气度持续提升的云游戏板块,将会受到很大提振。而就在昨日,6月首批国产游戏版号下发,网游板块再次迎来风口。

  6月15日,国家新闻出版署发布《2020年6月份国产网络游戏审批信息》,据审批信息显示,此次包括上海游族信息技术有限公司、深圳市创梦天地科技(行情600582,诊股)有限公司、成都西山居世游科技有限公司等均有游戏通过审批。此外在这55款游戏中,共有52款为移动游戏,如《开心餐厅》《破雪刃》《农场时光》《猫游记》《全民攻城》等。此外,另有1款为客户端游戏,1款网络游戏以及1款游戏机Switch游戏。

  今日早盘,A股网络游戏板块大涨,早盘凯撒文化(行情002425,诊股)、盛天网络(行情300494,诊股)、大唐电信(行情600198,诊股)、邦讯技术(行情300312,诊股)等股涨停。奥飞娱乐(行情002292,诊股)、金科文化(行情300459,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)、富春股份(行情300299,诊股)等大涨3%以上。中国游戏产业巨头腾讯控股港股今日也大涨3%以上。

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  从3月下旬以来,科技成长板块强势反弹,三七互娱(行情002555,诊股)、完美世界(行情002624,诊股)、世纪华通(行情002602,诊股)等云游戏龙头股不仅在2、3月份的调整行情中表现强势,而且3月底以来依然表现抢眼。其中,主打手游产品的三七互娱近期屡创历史新高,最新A股市值逼近900亿元;完美世界、世纪华通等股价也接近今年2月份的高点。

  北上资金和融资客重点加仓股曝光

  证券时报·数据宝统计显示,本月以来北上资金累计净买入近250亿元,这其中科技板块是其主要加仓方向。部分网络游戏概念股也获得北上资金大手笔增持,如金科文化、华策影视(行情300133,诊股)、三七互娱、光线传媒(行情300251,诊股)、中文传媒(行情600373,诊股)、神州泰岳(行情300002,诊股)等获北上资金增持百万股以上,其中增持股数最大的是金科文化,6月以来北上资金增持达0.44亿股,当前持股市值达到1.84亿元。

  体量与北上资金相当的杠杆资金融资客方面,本月也是“买买买”节奏。截至6月15日,上交所融资余额报5692.18亿元,较前一交易日增加14.34亿元;深交所融资余额报5158.38亿元,较前一交易日增加28.66亿元;两市合计10850.56亿元,较前一交易日增加43亿元。本月以来融资净买入额已达到331.44亿元,电子、医药生物、计算机、传媒等科技类板块同样也是融资客重点加仓对象。

  在网络游戏股中,融资客6月以来超亿元加仓的有三七互娱、凯撒文化、游族网络(行情002174,诊股)、华闻集团(行情000793,诊股)、世纪华通、神州泰岳、大唐电信、三六零(行情601360,诊股)等。加仓金额最高的是三七互娱,本月累计加仓2.52亿元,最新融资余额达到6.54亿元。据国金证券(行情600109,诊股)研报分析,以全游戏口径,三七互娱市场份额从2011年不超0.1%提升至2019年5.73%;以手游口径,公司市场占有率超10%,位列A股游戏公司第一位。

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  根据五家以上机构一致预测数据,有5只网络游戏概念股今年净利润有望翻倍增长,分别是游族网络、顺网科技(行情300113,诊股)、姚记科技(行情002605,诊股)、华策影视、金科文化。净利润预测增速最高的是游族网络,机构一致预测其今年净利润为12.79亿元,同比增长398.51%。具体名单见下表:

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  云游戏商业化进程加速

  云游戏正在成为机构加码布局的重点。腾讯游戏年度发布会将于6月27日召开,云游戏将是重磅主题。机构认为,产业趋势向好、景气度持续提升的云游戏板块,将会受到很大提振。在5G商用加速推进的情况下,云游戏将快速向用户渗透,当前正是云游戏商业化进程的加速期,看好当前的布局窗口期。

  华创证券研报指出,根据腾讯研究院统计,截至2019年,全球布局云游戏的厂商已达152家,其中仅50%在北美,14.5%位于中国。在5G的赋能下,硬件不再是约束,云游戏将是各大游戏厂商必争城池,而未来不具备云化能力的游戏平台都将被淘汰。建议关注三七互娱、完美世界、顺网科技、世纪华通、吉比特、盛天网络等。

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